7家上市券商定增项目的拟募集金额约合805亿元-黑客新闻
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配股公司-7家上市券商定增项目的拟募集金额约合805亿元-黑客新闻

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厦门城区发生地陷

券業加速補血!前9個月13家上市券商股權融資1210億,去年全年才742億!定增比例逐年下滑,配股成融資新寵

西南證券表示,此次融資旨在夯實資本實力、優化公司業務結構,進一步支持公司業務的發展,實現穩健經營,提高風險抵禦能力,促進公司做強做優做大。

除了上述3個頭部券商的百億定增項目外,西南證券、中原證券和第一創業3家券商的定增預案已獲得股東大會通過,計劃募資金額分別為70億元、55億元和60億元;南京證券的60億元定增已獲當地國資委批准;興業證券的80億定增也已到達了反饋審核意見的階段。

今年以來A股市場上出現了多起定增批文過期案例,其中就包括廣發證券。

日前,西南證券在公告中透露,股東大會審議通過了公司70億元的定增預案。與此同時,東吳證券也迎來了證監會對該公司配股項目的首次反饋意見。券商中國記者統計發現,目前共有13家上市券商正在積極推進募資輸血計劃,擬募資金額高達1210億元,其中定增項目規模805億元,配股405億元。

西南證券定增獲股東大會通過根據西南證券此前公布的定增預案,此次西南證券擬向重慶渝富、重慶城投集團、重慶市地產集團、重慶發展投資共4名特定對象,定向發行不超過10億股A股股票,募集資金總額不超過70億元。

今年股權再融資規模大幅增加根據數據,券商中國記者統計了2018年全年券商股權再融資情況,可以發現儘管2019年僅過去不到9個月時間,但券商公布的股權融資(含定增、配股)計劃規模已經達到了1210億元,而2018年全年,這一數據僅為742億元。

  去年上市券商共实施了两个百亿级大项目——华泰证券142亿元定增和申万宏源120亿元定增;另有海通证券、国信证券、兴业证券3个定增方案排队等待审核(目前仍未实施),共计430亿元;配股方面,除国海证券的50亿元配股项目宣布延长配股外(目前仍未实施),国信证券也终止了配股计划。

「在取得上述批複后,公司一直積極推進發行事宜,但由於市場環境和融資時機變化等因素,公司未能在中國證監會核准發行之日起6個月內完成發行工作。」今年6月17日,廣發證券在公告中稱,彼時,正逢該公司150億元的定增項目批文過期。

有市場人士對此指出,在當前市場疲弱,審核從嚴的行業背景下,配股重新受到市場青睞有兩方面的原因:一方面,監管對於定增項目的審核通常更加嚴格,配股項目的過審時間也普遍比定增更短;另一方面是市場疲弱導致企業定增項目實施困難,容易出現募資不足甚至批文過期的尷尬情況。

7家券商擬定增融資805億根據統計,目前7家上市券商定增項目的擬募集金額約合805億元,其中包括3個100億級項目。具體來看,募資規模最大的三家券商分別為海通證券、國信證券和中信建投,擬募資規模分別為200億元、150億元和130億元。

  值得注意的是,其中国信证券的150亿元定增已于8月底获证监会批准,实施时间可期;海通证券也几乎在同一时间,针对证监会的审查意见,就发行对象资金来源、募资用途、融资租赁子公司业务开展、并购商誉梳理等问题进行了回复;中信建投也在8月收到了证监会受理定增项目的通知书。

  此前上市券商通常会选择定增方式来进行再融资,然而今年以来,配股融资似乎正逐渐被券商青睐。据长城证券非银行业分析师刘文强分析,券商股权再融资中定增占主导地位,2014、2015年定增占再融资总规模都超过90%,2016年至2018年比例下降后回升,但占比仍处于高位,分别为65.97%、81.36%、77.55%。而今年以来,券商定增和配股的规模比例则已经达到了2:1,显示出券商对配股的热情。

5家券商將推405億配股今年以來,已有東吳證券、天風證券、招商證券和山西證券先後拋出了配股計劃,疊加國海證券此前獲批但目前正在更新配股申請的50億元配股方案,目前共有5家上市券商的405億元配股方案等待落地。而在2018年,除國海證券修改了配股預案、國信證券終止了配股方案之外,並無上市券商公布配股計劃。

在「資本為王」當下,資金就是券商的命根子,這一點,即使已經上市了券商也概莫能外。目前等待再融資方案(含定增、配股)的上市券商就多達13家,涉及募資規模約1210億元。

  西南证券此次募集资金扣除发行费用后,拟全部用于增加该公司资本金,补充该公司营运资金。具体用途分配包括:增加对子公司的投入,扩展证券投资业务和信用交易业务规模,增加信息系统建设、风控等基础性投入,加强网点和渠道建设,增加资产管理等其他业务投入,提升公司在行业中的综合竞争力,提高服务实体经济的能力。

值得注意的是,雖然定增仍是上市券商進行股權再融資的主力,但佔比已在逐年下滑。尤其是今年以來市場行情持續疲軟,A股市場不乏定增破發、倒掛、甚至募資失敗的案例,配股融資正在成為券商的新選擇。

事實上,在西南證券之前,今年已有南京證券、中信建投、中原證券和第一創業4家券商宣布要以非公開發行A股股票的方式進行再融資,疊加此前曾推出定增方案、但項目尚未落實的國信證券、興業證券、海通證券3家券商,目前共有7家上市券商的定增項目仍有待實施。

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